DQZHAN訊：印尼市場(chǎng)近一年重要中資承包商電力能源項(xiàng)目概覽
作為連續(xù)7年的**大貿(mào)易伙伴，李總理訪印尼，是這個(gè)東南亞承包明星市場(chǎng)的一件大事!
(來(lái)源：走出去情報(bào))
先是積極推進(jìn)雅萬(wàn)高鐵和印尼經(jīng)濟(jì)走廊兩大標(biāo)志性項(xiàng)目。
再是繼續(xù)深化中印尼貿(mào)易投資合作，鼓勵(lì)中資企業(yè)擴(kuò)大對(duì)印尼投資。
而印尼多年來(lái)保持全球第四大工程承包市場(chǎng)地位。其中，中資企業(yè)在印尼新簽基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程合同額近170億美元，同比上年增長(zhǎng)60%!
這個(gè)世界排名第四的人口大國(guó)，作為東南亞經(jīng)濟(jì)總量*大的國(guó)家，近年來(lái)，因政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展。
2014年，印尼總統(tǒng)佐科就任以來(lái), 大力發(fā)展電力、交通等基礎(chǔ)設(shè)施，大規(guī)模削減燃油補(bǔ)貼，增加政府基建投資預(yù)算，計(jì)劃五年內(nèi)將把年均基建投資從400億美元提高到800億美元。
當(dāng)時(shí)，政府資金短缺導(dǎo)致政府基建投資有限、政府招標(biāo)項(xiàng)目少?；ㄍ顿Y計(jì)劃是800億美元，但政府能夠投入的只有200億美元左右，中間有600億美元的缺口。
很多項(xiàng)目轉(zhuǎn)變?yōu)閱渭兊捻?xiàng)目融資，這也促使了承包商向投資上游延伸。
印尼工程承包市場(chǎng)是歐美公司、日韓公司、中國(guó)公司和印尼本土企業(yè)等幾方勢(shì)力同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，市場(chǎng)構(gòu)成較為多元，競(jìng)爭(zhēng)激烈。
印尼基建現(xiàn)狀
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總體來(lái)看，印尼經(jīng)濟(jì)電力基礎(chǔ)設(shè)施滯后，發(fā)展?jié)摿^大，建設(shè)資金不足，推進(jìn)速度較慢，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
1. 電力行業(yè)
電力行業(yè)作為印尼*大的工程承包行業(yè)，印尼工程承包市場(chǎng)*顯著的特點(diǎn)就是以投資為主并以投資帶動(dòng)的電站承包市場(chǎng)。
在一萬(wàn)兆瓦電站計(jì)劃后，印尼政府逐漸將電站開(kāi)發(fā)方式由政府投資向私人投資轉(zhuǎn)變，獨(dú)立電力供應(yīng)商(IPP)模式成為未來(lái)電站建設(shè)的主導(dǎo)模式。新政府規(guī)劃中的35,000兆瓦電站建設(shè)計(jì)劃中，有超過(guò)20,000兆瓦的電站項(xiàng)目采取IPP方式開(kāi)發(fā)。
印尼電站項(xiàng)目的主要參與者已從此前的電力承包商逐步轉(zhuǎn)向電力投資商，中國(guó)、日韓、歐美以及印尼本土的電力投資公司將構(gòu)成今后印尼電力市場(chǎng)的主要格局。
而為響應(yīng)政府削減燃油和電力補(bǔ)貼政策，國(guó)家電力公司在電力發(fā)展規(guī)劃中提出了調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，以燃煤、清潔可再生能源代替燃油發(fā)電。
因此，在未來(lái)幾年，印尼電力行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向?qū)⒅饕w高等級(jí)、大容量的清潔煤技術(shù)的燃煤電站項(xiàng)目(如600兆瓦等級(jí)超臨界燃煤電站、1000兆瓦等級(jí)超超臨界燃煤電站)、燃?xì)怆娬?、中大型水電站、地?zé)犭娬竞凸夥娬镜取?
2. 印尼35000兆瓦電力發(fā)展計(jì)劃
為了解決電力需求增長(zhǎng)與供電不足的雙重矛盾，給經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件，印尼總統(tǒng)佐科提出，在2015至2019年的五年內(nèi)發(fā)展35,000兆瓦電站裝機(jī)，平均每年新增裝機(jī)7,000兆瓦。
國(guó)家電力公司(PLN)發(fā)布一攬子項(xiàng)目列表，其中包括74個(gè)IPP項(xiàng)目和35個(gè)PLN投資的EPC項(xiàng)目，總裝機(jī)容量36,585兆瓦。
補(bǔ)充：印尼基礎(chǔ)設(shè)施
印尼自然資源豐富，發(fā)展?jié)摿薮螅锹浜蟮幕A(chǔ)設(shè)施條件嚴(yán)重限制了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
印尼的交通設(shè)施數(shù)量少且等級(jí)較低，多數(shù)為九十年代以前修建，有些甚至是在荷蘭殖民時(shí)期修建，年代久遠(yuǎn)，損毀嚴(yán)重，設(shè)計(jì)容量遠(yuǎn)不能滿足發(fā)展的要求。
印尼現(xiàn)有鐵路近7000公里，鐵路網(wǎng)密度為每萬(wàn)平方公里36.7公里，遠(yuǎn)少于中國(guó)的97.1公里，更少于歐洲和美國(guó);
公路總里程為43萬(wàn)公里，其中柏油路面不足20萬(wàn)公里，高速公路僅1000公里，其中一半為*近五年建成;
機(jī)場(chǎng)179個(gè)，其中符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的僅為23個(gè)，大部分年久失修，七十年代設(shè)計(jì)建造的雅加達(dá)蘇加諾哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng)為全球第八繁忙機(jī)場(chǎng)，客流量為年6000萬(wàn)人次，為設(shè)計(jì)流量的三倍;
主要港口25個(gè)，遠(yuǎn)不能滿足群島國(guó)家的人員和貨物流通需求，國(guó)內(nèi)*大的港口為雅加達(dá)的丹戎不碌港，設(shè)計(jì)吞吐量為250萬(wàn)貨柜，實(shí)際已超過(guò)700萬(wàn)。
在印尼中資能源企業(yè)
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中-印尼兩國(guó)在油氣、煤炭、電力、新能源等領(lǐng)域開(kāi)展大量合作：油氣領(lǐng)域，2016年，印尼對(duì)中國(guó)的油氣出口總額超過(guò)192億美元，占印尼對(duì)中國(guó)出口總量的90.4%，雙方合作規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸;
煤炭領(lǐng)域，印尼長(zhǎng)期為中國(guó)**大進(jìn)口煤炭來(lái)源國(guó)，2017年，中國(guó)自印尼進(jìn)口煤炭8079萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%;
中國(guó)又有哪些能源企業(yè)在印尼活躍度*高?
1. 中國(guó)大唐集團(tuán)公司
2017年11月，大唐淮南洛河發(fā)電廠所屬淮南天河電力工程公司與相關(guān)授權(quán)單位成功簽訂印尼龐卡蘭蘇蘇3、4號(hào)兩臺(tái)200兆瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目工程運(yùn)維培訓(xùn)指導(dǎo)分包合同。
2. 中國(guó)石油
2017年11月，中國(guó)石油在雅加達(dá)與印度尼西亞國(guó)家石油公司(簡(jiǎn)稱印尼國(guó)家石油公司)簽署諒解備忘錄。
中國(guó)石油于2002年進(jìn)入印尼并成立中油國(guó)際(印尼)公司。15年來(lái)，公司油氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)年均11%的增長(zhǎng)，成為印尼第七大石油公司。
目前，該公司在印尼擁有9個(gè)合同區(qū)塊，生產(chǎn)油氣產(chǎn)品涵蓋原油、凝析油、LPG和天然氣等，并被銷往東南亞各國(guó)，為保障包括印尼本國(guó)在內(nèi)的東南亞區(qū)域能源**做出積極貢獻(xiàn)。
2017年5月，中油國(guó)際(印尼)公司時(shí)隔8年后，與印尼地方電廠簽署天然氣供氣協(xié)議。
2017年6月，中國(guó)石油大慶油田國(guó)際工程公司印尼物探項(xiàng)目部收到印尼國(guó)家石油公司2017年至2018年度中標(biāo)通知書，合同額折合人民幣約3億元。
3. 葛洲壩集團(tuán)
2017年7月，在印尼首都雅加達(dá)，葛洲壩能源重工和印尼BK公司簽訂印尼國(guó)家電力公司所屬100MW及200MW 雙燃料內(nèi)燃機(jī)電站項(xiàng)目的海外供貨及指導(dǎo)安裝調(diào)試服務(wù)合同。
4. 中國(guó)能建
2017年4月，由中國(guó)能建廣東院設(shè)計(jì)、北京電建承建的印尼萬(wàn)丹1×670兆瓦超臨界燃煤電站項(xiàng)目一次成功通過(guò)720小時(shí)試運(yùn)行。
該項(xiàng)目位于印尼萬(wàn)丹省西爪哇島，是印尼政府35000兆瓦電力5年規(guī)劃(2015年-2019年)中頭個(gè)且是**進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行的IPP電廠項(xiàng)目，也是廣東院在印尼的頭個(gè)大型燃煤電廠設(shè)計(jì)項(xiàng)目，項(xiàng)目總裝機(jī)容量670兆瓦。
5. 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)
2016年8月，與印尼原子能機(jī)構(gòu)主席簽署《中國(guó)核建集團(tuán)與印尼原子能機(jī)構(gòu)關(guān)于印尼高溫氣冷堆發(fā)展計(jì)劃的聯(lián)合項(xiàng)目協(xié)議》。此次聯(lián)合項(xiàng)目協(xié)議的簽署，明確雙方就印尼高溫氣冷實(shí)驗(yàn)堆項(xiàng)目、培訓(xùn)等方面的合作意向。
6. 中國(guó)建材集團(tuán)
2017年3月，中國(guó)建材集團(tuán)所屬中國(guó)建材工程與印度尼西亞P.T Nelly Energi Lestarindo公司簽署150兆瓦連鎖式生物質(zhì)發(fā)電站合作框架協(xié)議，確定了雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)印尼市場(chǎng)、開(kāi)展連鎖式生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的戰(zhàn)略合作。
7. 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司
2017年2月，水電八局承建的印尼東加2號(hào)機(jī)組經(jīng)業(yè)主簽字同意，投入商業(yè)運(yùn)行。
8. 協(xié)鑫集團(tuán)
2017年8月，蘇州協(xié)鑫集團(tuán)在印尼的頭個(gè)燃煤發(fā)電項(xiàng)目卡巴一期開(kāi)工建設(shè)，一期工程計(jì)劃建成兩臺(tái)10萬(wàn)千瓦燃煤發(fā)電機(jī)組，預(yù)計(jì)2020年完工。這是中國(guó)民企在印尼落地、簽訂正式購(gòu)售電協(xié)議的頭個(gè)發(fā)電項(xiàng)目。
9. 中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司
2017年3月，中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中廣核技”)旗下的中廣核達(dá)勝加速器技術(shù)有限公司與印尼PT ENERGI STERILA HIGIENA (PT. ESH)公司成功簽署一套工業(yè)用電子加速器及X射線輻照系統(tǒng)供應(yīng)合同。
這是印尼國(guó)內(nèi)首臺(tái)配有X射線轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的工業(yè)用電子加速器系統(tǒng)，也是中廣核技繼美國(guó)、印度、韓國(guó)、巴西等國(guó)之后，成功進(jìn)入的第7個(gè)國(guó)家。
10. 中國(guó)電力工程有限公司
2017年2月，中電工程?hào)|北院與哈電國(guó)際簽約印尼坦竣A(2臺(tái)66萬(wàn)千瓦)燃煤電站工程勘測(cè)咨詢和設(shè)計(jì)合同簽約儀式。該項(xiàng)目位于印尼西爪哇島，是印尼3500萬(wàn)千瓦電力規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目。
11. 中國(guó)海洋石油總公司
2017年2月，中海油持有13.9%權(quán)益的印度尼西亞?wèn)|固項(xiàng)目2016全年累計(jì)生產(chǎn)LNG(液化天然氣)**突破750萬(wàn)噸，同比2015年增長(zhǎng)1.3%。
目前，東固項(xiàng)目在產(chǎn)設(shè)施包括2條陸上LNG生產(chǎn)線、2座海上平臺(tái)和13口生產(chǎn)井，設(shè)計(jì)產(chǎn)能760萬(wàn)噸/年。
