DQZHAN訊：全球6大動(dòng)力電池巨頭盤點(diǎn)：壟斷格局漸成

全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌，上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)直接受益，發(fā)展?jié)摿薮?。可以預(yù)見的是，未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)將超過(guò)萬(wàn)億規(guī)模，而市值過(guò)萬(wàn)億的巨頭公司也將在這一領(lǐng)域誕生。

國(guó)際巨頭側(cè)目，眾多行業(yè)資本、產(chǎn)業(yè)基金紛紛涌入，無(wú)論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)都在多重因素的攪動(dòng)下，正經(jīng)歷著一場(chǎng)冰火兩重天式的境遇。

一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，極大程度上催生了動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求，動(dòng)力電池的上下游產(chǎn)業(yè)包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液的多個(gè)領(lǐng)域都有多方資本的瘋狂涌入。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2017年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資項(xiàng)目就有50多個(gè)，總投資額達(dá)到919.96億元。其中，動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目有30個(gè)，投資額達(dá)到676.27億元;正負(fù)極材料項(xiàng)目有16個(gè)，投資額達(dá)183.19億元;電解液及隔膜項(xiàng)目有6個(gè)，投資額為60.5億元。

瘋狂投資導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，已成不爭(zhēng)的事實(shí)。以國(guó)內(nèi)為例，今年1-10月國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量是18.1GWh，而同期國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)200GWh。

另一方面，在上游原材料漲價(jià)和下游整車企業(yè)壓價(jià)的雙重壓力之下，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的淘汰賽已進(jìn)入***，行業(yè)集中到排名前幾大的龍頭已成態(tài)勢(shì)。

還以中國(guó)市場(chǎng)為例，配套產(chǎn)品進(jìn)入工信部目錄的動(dòng)力電池企業(yè)，2016年的時(shí)候還有200多家，到今天已經(jīng)迅速降到90多家。

2016年，全球動(dòng)力電池出貨量中，日韓系的松下、LG、三星SDI占有30%多的市場(chǎng)份額，中國(guó)國(guó)內(nèi)排名前三的動(dòng)力電池企業(yè)也占有過(guò)半的市場(chǎng)，并且這一趨勢(shì)還將繼續(xù)擴(kuò)大。

兩極分化導(dǎo)致保持技術(shù)壁壘、成本優(yōu)勢(shì)(取決于規(guī)模、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈布局)與客戶壁壘的巨頭業(yè)已形成了行業(yè)的主要護(hù)城河，松下、LG、三星SDI的技術(shù)和成本**優(yōu)勢(shì)將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)發(fā)揮作用，繼續(xù)在全球范圍內(nèi)保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步放開，巨頭們極有可能大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，搶占國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額。

在中國(guó)，國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)正向以比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等電池巨頭為代表的壟斷式發(fā)展，一些弱勢(shì)的電池企業(yè)將逐漸被邊緣化。

松下

歷程：1994年開始研發(fā)可充電鋰離子電池，1998年量產(chǎn)筆記本電腦專用的圓柱形鋰電池，2008年與三洋電機(jī)合并，成為全球*大的鋰電池供應(yīng)商。2008年，松下與特斯拉**展開合作，成為特斯拉**供應(yīng)商，迅速崛起。

主要產(chǎn)業(yè)布局：美國(guó)、日本和中國(guó)市場(chǎng)

技術(shù)路線：NCA高鎳三元材料，圓柱形電池

產(chǎn)品性能和技術(shù)參數(shù)：18650電池的正極材料采用NCA，負(fù)極材料使用硅碳復(fù)合材料，單體能量密度達(dá)到250Wh/kg，21700電池單體能量密度達(dá)到300Wh/kg。工藝成熟，產(chǎn)品良率高，正在從18650向21700轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力：電池能量密度水平世界**

戰(zhàn)略合作整車企業(yè)：特斯拉

下游采購(gòu)整車企業(yè)：大眾、福特、豐田

主要配套車型：特斯拉Model S、Model X、Model 3、大眾E-UP、豐田普銳斯

市場(chǎng)規(guī)模：2016年出貨量6.7GWh，其中特斯拉占了6 GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì)：預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到10 GWh

原材料供給：主要來(lái)自日本國(guó)內(nèi)。

工廠分布：日本、美國(guó)、中國(guó)。其中當(dāng)前特斯拉Model S和Model X的電池均在日本工廠生產(chǎn)。與特斯拉合資建造的超級(jí)工廠Gigafactory將成為世界*大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。松下在中國(guó)大連和蘇州各建立了一個(gè)工廠，大連工廠生產(chǎn)方形電池，目前一期工程已投產(chǎn)。蘇州工廠生產(chǎn)18650圓柱形電池。

LG化學(xué)

歷程：1998年開始研發(fā)鋰離子電池，2009年與韓國(guó)現(xiàn)代起亞合作，進(jìn)入動(dòng)力電池市場(chǎng)。

主要產(chǎn)業(yè)布局：美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)和歐洲

技術(shù)路線：NCM三元材料電池，軟包電池。

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力：全球軟包電池的龍頭，電池設(shè)計(jì)靈活，散熱和**性能較高。利用集團(tuán)內(nèi)大量化學(xué)材料的產(chǎn)品線協(xié)同開發(fā)鋰電池，通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)有效降低成本，具有品質(zhì)和價(jià)格雙重優(yōu)勢(shì)

戰(zhàn)略合作整車企業(yè)：現(xiàn)代起亞

下游采購(gòu)整車企業(yè)：通用、雷諾、日產(chǎn)

主要配套車型：雪佛蘭Bolt、Volt、雷諾Zoe

市場(chǎng)規(guī)模：2016年出貨量1.4GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì)：預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到4GWh

原材料供給：部分自產(chǎn)+部分外部采購(gòu)

工廠分布：韓國(guó)、美國(guó)、歐洲和中國(guó)均設(shè)有動(dòng)力電池工廠。分別位于韓國(guó)吳倉(cāng)、美國(guó)霍蘭德、波蘭弗羅茨瓦夫和中國(guó)南京。其中南京工廠將成為L(zhǎng)G化學(xué)全球*重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

三星SDI

歷程：2000年開始進(jìn)軍動(dòng)力電池領(lǐng)域。2008年，和博世合資成立了動(dòng)力電池公司SB Limotive，2009年，成為寶馬動(dòng)力電池供貨商。2015年5月收購(gòu)Magna的電池業(yè)務(wù)子公司MSBS，從此構(gòu)建立起從電池單元、模塊到電池組完整的電動(dòng)汽車電池業(yè)務(wù)體系。

產(chǎn)業(yè)布局：中國(guó)、歐洲和韓國(guó)

技術(shù)路線：三元材料，方形電池，正在積極跟進(jìn)21700電池的生產(chǎn)

產(chǎn)品性能和技術(shù)參數(shù)：方形電池能夠滿足大容量單體電池的需求，對(duì)BMS和PACK的設(shè)計(jì)要求較低

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力：技術(shù)路線追隨松下，產(chǎn)品與松下、LG化學(xué)存在一定差距。

戰(zhàn)略合作整車企業(yè)：寶馬

下游采購(gòu)整車企業(yè)：大眾

主要配套車型：寶馬i系列

市場(chǎng)規(guī)模：2016年出貨量1.2GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì)：預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到2GWh

原材料供給：部分自產(chǎn)+部分外部采購(gòu)

比亞迪

歷程：2003年正式進(jìn)入汽車制造領(lǐng)域，2006年純電動(dòng)轎車F3e研發(fā)成功，搭載ET-POWER技術(shù)的鐵動(dòng)力電池。

主要產(chǎn)業(yè)布局：中國(guó)和北美市場(chǎng)

技術(shù)路線：磷酸鐵鋰+三元材料，方形電池，近兩年開始積極拓展三元鋰電池。

產(chǎn)品性能和技術(shù)參數(shù)：磷酸鐵鋰電池具有壽命長(zhǎng)，**性高，耐高溫，價(jià)格便宜等優(yōu)勢(shì)。缺點(diǎn)是能量密度低，低溫性能差。

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力：磷酸鐵鋰的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)全球**

戰(zhàn)略合作整車企業(yè)：比亞迪

主要配套車型：比亞迪唐、秦、e6、K9等

市場(chǎng)規(guī)模：2016年出貨量7.4GWh.

市場(chǎng)預(yù)計(jì)：預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到10 GWh

原材料供給：主要來(lái)自國(guó)內(nèi)

工廠分布：惠州、深圳坑梓

寧德時(shí)代

歷程：2011年成立，2012年與華晨寶馬展開合作，配套之諾1E電動(dòng)車，成為寶馬大中華地區(qū)**一家電池供應(yīng)商。

主要產(chǎn)業(yè)布局：中國(guó)市場(chǎng)

技術(shù)路線：磷酸鐵鋰+三元材料，方形電池

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力：*新研發(fā)的高鎳三元材料為正極、硅碳復(fù)合物為負(fù)極的動(dòng)力電池的能量密度可以達(dá)到300Wh/kg以上。

戰(zhàn)略合作整車企業(yè)：宇通、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安

下游采購(gòu)整車企業(yè)：華晨寶馬、北汽新能源、吉利、廣汽、奇瑞、蔚來(lái)

主要配套車型：華晨寶馬之諾、北汽E150、宇通新能源客車

市場(chǎng)規(guī)模：2016年出貨量6.7GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì)：預(yù)計(jì)2017年將超過(guò)10 GWh

原材料供給：主要來(lái)自國(guó)內(nèi)

工廠分布：寧德、常州

國(guó)軒高科

歷程：2006年成立，2009年開始配套電動(dòng)客車電池，2012年開始配套電動(dòng)轎車動(dòng)力電池。

主要產(chǎn)業(yè)布局：中國(guó)市場(chǎng)

技術(shù)路線：磷酸鐵鋰+三元材料，方形電池

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力：*新研發(fā)的三元鋰電池采用高鎳正極材料匹配硅基負(fù)極材料可實(shí)現(xiàn)單體電池能量密度達(dá)281Wh/kg，采用富鋰正極材料匹配硅基負(fù)極材料實(shí)現(xiàn)單體電池能量密度達(dá)302Wh/kg。

戰(zhàn)略合作整車企業(yè)：北汽新能源、南京金龍、中通客車

下游采購(gòu)整車企業(yè)：奇瑞、江淮、安凱客車

主要配套車型：江海iEV3、北汽EC180、安凱電動(dòng)客車

市場(chǎng)規(guī)模：2016年出貨量1.86GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì)：預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到2.6 GWh

原材料供給：主要來(lái)自國(guó)內(nèi)

工廠分布：合肥、南京、青島