DQZHAN訊：中國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)概況分析

輸配電及控制設(shè)備是智能電網(wǎng)建設(shè)中不可或缺的一部分，其作用是接受、分配和控制電能，保障用電設(shè)備和輸電線路的正常工作，并將電能輸送到用戶。輸配電及控制設(shè)備廣泛應(yīng)用于數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動(dòng)化及配電管理、用戶用電信息采集、智能調(diào)度等智能電網(wǎng)子產(chǎn)業(yè)。

1、持續(xù)的電力投資

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要應(yīng)用于電力行業(yè)，與國家電力投資息息相關(guān)。我國電力工業(yè)發(fā)展迅速，“十五”期間年均新增發(fā)電裝機(jī) 3,860 萬千瓦，“十一五”期間年均新增 220kV 及以上輸電線路約 37,700 公里。在“十五”與“十一五”高速發(fā)展的基礎(chǔ)上，我國在“十二五”實(shí)現(xiàn)了****的發(fā)電裝機(jī)規(guī)模。2015 年底我國發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá) 150,828 萬千瓦。

我國總發(fā)電裝機(jī)容量及用電量

2、智能電網(wǎng)建設(shè)拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展

智能電網(wǎng)建設(shè)的加速推進(jìn)，為智能配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、智能變電自動(dòng)化系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)及終端、高低壓費(fèi)控系統(tǒng)、智能電能表、高低壓開關(guān)及成套設(shè)備等產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)空間，成為行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?

國家電網(wǎng) 2011 年-2015 年“**建設(shè)階段”智能電網(wǎng)建設(shè)智能化投資總額約1,749 億元，投資范圍包括了發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度等 6 個(gè)環(huán)節(jié)以及通信信息平臺(tái)建設(shè)。相比 2009 年-2010 年“規(guī)劃試點(diǎn)階段”的年均投資，2011年-2015 年“**建設(shè)階段”期間年均投資同比增長 105.22%，2016 年-2020 年“**提升階段”期間年均投資基本與“**建設(shè)階段”期間持平。其中，智能電網(wǎng)配電、變電、用電環(huán)節(jié)投資比重較高，合計(jì)占比達(dá)到 70%以上。

2015-2020 年，我國配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于 2 萬億元，其中 2015 年投資不低于 3000 億元，“十三五”期間累計(jì)投資不低于 1.7 萬億元。

3、輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)情況

我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了由“市場(chǎng)換技術(shù)”到“自主**”的轉(zhuǎn)變過程，內(nèi)資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，市場(chǎng)份額逐漸提升。近年來，我國智能電網(wǎng)建設(shè)帶動(dòng)了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)投資的快速增長，參與該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量較多，部分中低端的常規(guī)產(chǎn)品呈現(xiàn)供大于求的情況。但行業(yè)內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、能夠進(jìn)行自主技術(shù)**的國內(nèi)企業(yè)相對(duì)較少，**智能電網(wǎng)應(yīng)用設(shè)備仍有較大發(fā)展空間。智能電網(wǎng)的建設(shè)將會(huì)加快行業(yè)發(fā)展，一些具備核心產(chǎn)品且**能力強(qiáng)的企業(yè)將會(huì)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中贏得機(jī)會(huì)。

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)值情況

4、產(chǎn)業(yè)分布情況

我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形成了以環(huán)渤海、長三角、中西部和珠三角區(qū)域?yàn)楹诵?，面向國?nèi)的產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀。其中北京、上海、江蘇、西安、河南和深圳等省市是當(dāng)前我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展*為迅速的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

所處的環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、山東和遼寧等省市，擁有政策和先進(jìn)科研技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不但是我國智能電網(wǎng)重要的政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的誕生地，而且還是我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中**設(shè)備、先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造基地，具有一定的產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)。

環(huán)渤海區(qū)域智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

5、輸配電及控制設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)情況

(1)智能變電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)

在智能電網(wǎng)變電設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，分為 110kV 以上電壓等級(jí)的高壓市場(chǎng)和110kV 及以下電壓等級(jí)的中低壓市場(chǎng)，兩個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。在 110kV 以上電壓等級(jí)的高壓市場(chǎng)，市場(chǎng)容量相對(duì)較小，進(jìn)入該領(lǐng)域的資金門檻和資質(zhì)壁壘較高，主要為外資廠商以及國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。

在 110kV 及以下電壓等級(jí)的中低壓市場(chǎng)，市場(chǎng)容量相對(duì)較大，客戶對(duì)產(chǎn)品的性能需求多樣化，企業(yè)進(jìn)入的資金門檻和成本相對(duì)較低，國內(nèi)有上百家企業(yè)從事變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)等變電設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。

(2)智能電網(wǎng)配電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)

我國智能電網(wǎng)配電領(lǐng)域建設(shè)起步晚、基礎(chǔ)較為薄弱，隨著智能電網(wǎng)配電領(lǐng)域建設(shè)投入的不斷增加，配電自動(dòng)化建設(shè)從*開始的 5 個(gè)試點(diǎn)城市擴(kuò)充到 2014 年的78 個(gè)城市，逐漸成為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)主要的增量市場(chǎng)之一。智能電網(wǎng)配電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于配電自動(dòng)化產(chǎn)品，市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)份額相對(duì)分散。

在試點(diǎn)初期，配電自動(dòng)化主站和終端均為省級(jí)電網(wǎng)公司試點(diǎn)招標(biāo)為主，不同地區(qū)的市場(chǎng)差異較大，企業(yè)參差不齊。2014 年上半年，國家電網(wǎng)開始推行配網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，**將配電自動(dòng)化主站和配電自動(dòng)化終端納入集中招標(biāo)范圍，內(nèi)容包括 23 個(gè)配電主站和 35,009 個(gè)配電自動(dòng)化終端。

(3)智能電網(wǎng)用電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)

在智能電網(wǎng)用電設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，用電信息采集系統(tǒng)及終端、高低壓費(fèi)控系統(tǒng)、智能電能表是重要組成部分。近年來，各省網(wǎng)公司開展了用電信息采集系統(tǒng)的建設(shè)與試點(diǎn)，但由于各地經(jīng)濟(jì)狀況和地理環(huán)境的不同，電力公司對(duì)用電信息采集系統(tǒng)、電能表等產(chǎn)品選擇和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有很大的差異，產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)含量參差不齊。

2009 年開始，國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一了智能電能表、用電信息采集系統(tǒng)等智能電網(wǎng)用電設(shè)備的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并開始對(duì)智能電能表實(shí)行集中招標(biāo)采購。這對(duì)投標(biāo)企業(yè)的技術(shù)和生產(chǎn)能力提出了較高的資質(zhì)要求，提高了參與招標(biāo)的準(zhǔn)入門檻。

資金實(shí)力雄厚、擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力、具備豐富的綜合行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)營銷、售后服務(wù)能力的企業(yè)將獲得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，而部分規(guī)模較小、產(chǎn)品單一、研發(fā)能力較弱、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足、市場(chǎng)開拓能力較弱的生產(chǎn)企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰。

(4)高低壓開關(guān)及成套設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)

目前，國內(nèi)有超過 2,000 家企業(yè)從事高低壓開關(guān)及成套設(shè)備的生產(chǎn)、安裝。根據(jù)我國輸配電系統(tǒng)的特點(diǎn)，40.5kV 及以下電壓等級(jí)的高低壓開關(guān)及成套設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)“量大面廣”的特點(diǎn)，廠家多，市場(chǎng)容量大。從市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來看，各個(gè)廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)使得該領(lǐng)域分成了可靠性高、免維護(hù)、附加值高的中**市場(chǎng)和模式化、簡(jiǎn)單化、技術(shù)附加值低的低端市場(chǎng)。大部分 40.5kV 及以下電壓等級(jí)的電氣設(shè)備為常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)含量不高。

智能電網(wǎng)建設(shè)對(duì)高低壓開關(guān)及成套設(shè)備提出了新的技術(shù)要求，要求設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)智能化、小型化、信息化，使行業(yè)內(nèi)一些具有技術(shù)**能力的生產(chǎn)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，而缺少新產(chǎn)品研發(fā)能力、從事簡(jiǎn)單生產(chǎn)復(fù)制的廠家將逐步被淘汰。智能電網(wǎng)所用的新一代高低壓開關(guān)及成套設(shè)備是公司重點(diǎn)發(fā)展方向。